在去年底拿(ná)下控股權不久後，寶馨科(kē)技(jì )(002514)新(xīn)任控股股東便抛出了加碼計劃。

　　1月27日晚間，寶馨科(kē)技(jì )抛出2021年度非公(gōng)開發行股票預案，公(gōng)司拟向控股股東江蘇捷登非公(gōng)開發行股份，募資不超過4.91億元用(yòng)于補充公(gōng)司流動資金和償還有(yǒu)息負債。本次非公(gōng)開發行完成後，江蘇捷登持有(yǒu)公(gōng)司股份比例提高，有(yǒu)助于公(gōng)司控制權穩定。

　　二級市場方面，今年1月以來，寶馨科(kē)技(jì )股價下滑明顯，而這或許跟公(gōng)司業績相關。今日晚間，寶馨科(kē)技(jì )發布了2020年業績預告：預計2020年度歸母淨利虧損1.98億元—3.96億元，上年同期為(wèi)盈利6629.74萬元。

　　控股股東包攬

　　具(jù)體(tǐ)來看，本次非公(gōng)開發行股票數量不超過1.66億股（含本數），募集資金不超過4.91億元，扣除發行費用(yòng)後将全部用(yòng)于補充公(gōng)司流動資金和償還有(yǒu)息負債。

　　發行價格方面，本次發行價格為(wèi)2.96元/股，不低于定價基準日前20個交易日公(gōng)司股票交易均價的80%。截至27日最新(xīn)收盤，寶馨科(kē)技(jì )報收3.41元每股，若以此計算，認購(gòu)方浮盈15%左右。

　　本次非公(gōng)開發行前，江蘇捷登直接持有(yǒu)寶馨科(kē)技(jì )5%的股份，同時接受陳東及其一緻行動人汪敏18.24%股份表決權委托，合計控制上市公(gōng)司23.24%股份的表決權。江蘇捷登為(wèi)公(gōng)司控股股東，馬偉為(wèi)公(gōng)司實際控制人。

　　而寶馨科(kē)技(jì )本次的定增對象僅控股股東江蘇捷登一家，後者将全額認購(gòu)。據披露本次非公(gōng)開發行的對象為(wèi)江蘇捷登，按本次非公(gōng)開發行股票數量上限1.66億股測算，本次非公(gōng)開發行後，江蘇捷登直接持有(yǒu)公(gōng)司1.94億股，持股比例為(wèi)26.9%，合計持有(yǒu)公(gōng)司40.94%股份的表決權。因此，本次定增不會導緻公(gōng)司控股權發生變化。

　　談及本次非公(gōng)開發行的目的，寶馨科(kē)技(jì )表示，本次非公(gōng)開發行後，控股股東江蘇捷登持有(yǒu)公(gōng)司股份比例提高，有(yǒu)助于公(gōng)司控制權穩定，體(tǐ)現了控股股東和實際控制人對公(gōng)司支持的決心以及對公(gōng)司未來發展的信心，有(yǒu)利于保障公(gōng)司的穩定持續發展。

　　與此同時，募集資金用(yòng)于補充流動資金和償還有(yǒu)息負債，将為(wèi)公(gōng)司發展戰略的實現提供重要的資金支持，同時，有(yǒu)利于緩解公(gōng)司的營運資金壓力和有(yǒu)息負債增長(cháng)壓力，實現公(gōng)司在智能(néng)制造和節能(néng)環保業務(wù)領域的可(kě)持續發展。

　　實控權

　　值得注意的是，1個多(duō)月前，江蘇捷登才正式拿(ná)下寶馨科(kē)技(jì )實控權

　　2020年底，寶馨科(kē)技(jì )抛出一紙關關于實際控制人拟發生變更的提示性公(gōng)告。公(gōng)告稱，公(gōng)司原控股股東陳東拟将其所持有(yǒu)的5%公(gōng)司股份轉讓給江蘇捷登，轉讓價格7元/股，股份轉讓總價款1.94億元。

　　股份轉讓完成後，陳東及汪敏合計将其持有(yǒu)的18.25%公(gōng)司股份的表決權委托江蘇捷登行使。本次交易完成後,江蘇捷登合計持有(yǒu)公(gōng)司23.25%的股份表決權，成為(wèi)公(gōng)司的新(xīn)任控股股東。

　　資料顯示，江蘇捷登系為(wèi)本次收購(gòu)上市公(gōng)司設立的主體(tǐ)，由南京捷登與港口集團投資設立，計劃總投資額為(wèi)10億元，其中(zhōng)南京捷登需投入7億元，港口集團需投入3億元。港口集團由靖江經開區(qū)管委會及靖江市國(guó)資監管辦(bàn)公(gōng)室共同控制。

　　在此之前，寶馨科(kē)技(jì )曾計劃易主地方國(guó)資。2019年底，寶馨科(kē)技(jì )公(gōng)告，公(gōng)司原實控人陳東和汪敏、公(gōng)司第三大股東朱永福及其一緻行動人永福投資，拟将公(gōng)司9.03%股權轉讓給鹽高新(xīn)，每股轉讓價7.67元。

　　同時，陳東及汪敏合計将其持有(yǒu)的公(gōng)司17.43%股權的表決權不可(kě)單方撤銷的委托鹽高新(xīn)行使。完成後，鹽高新(xīn)将總計獲得公(gōng)司總股本26.46%的表決權，公(gōng)司控股股東變更為(wèi)鹽高新(xīn)，實控人變更為(wèi)鹽城市政府。

　　彼時，寶馨科(kē)技(jì )表示，若上述股份轉讓最終實施完成，公(gōng)司的控股股東将變更為(wèi)鹽高新(xīn)，有(yǒu)利于優化和完善公(gōng)司股權結構，提供有(yǒu)利資源支撐，提高公(gōng)司資信等級，同時公(gōng)司依托于國(guó)有(yǒu)資本平台，更有(yǒu)效的将國(guó)有(yǒu)資本和民(mín)營資本相互融合，推動國(guó)有(yǒu)資本引導和帶動公(gōng)司實業産(chǎn)業的作(zuò)用(yòng)。

　　不過，時隔9個月後，該事項最終未能(néng)如願。去年9月寶馨科(kē)技(jì )披露了控股權轉讓進展，公(gōng)司此前披露的實控人陳東和汪敏、公(gōng)司第三大股東朱永福及其一緻行動人永福投資，拟将公(gōng)司9.03%股權轉讓給鹽高新(xīn)事項，因未獲得江蘇省國(guó)有(yǒu)資産(chǎn)監督管理(lǐ)委員會的批準，股權轉讓事宜終止。

　　今日晚間，寶馨科(kē)技(jì )還發布了2020年業績預告：預計2020年度實現營業收入5億元–5.5億元，淨利潤虧損1.98億元—3.96億元，上年同期為(wèi)盈利6629.74萬元。

　　對于業績的虧損主要原因，寶馨科(kē)技(jì )表示，2020年，受國(guó)内外新(xīn)冠肺炎疫情的影響，公(gōng)司以及上下遊産(chǎn)業鏈企業的複工(gōng)複産(chǎn)延遲，産(chǎn)品交付及項目實施延緩，導緻公(gōng)司營業收入同比下降；公(gōng)司全資子公(gōng)司南京友智科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司業績下降，拟計提商(shāng)譽減值準備。